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Des documents commerciaux reliés au travail réalisé

Interlya permet de préparer les devis et factures depuis le dossier d’intervention, avec un catalogue de prestations et des devis types. Les lignes distinguent les montants HT, la TVA et le TTC ; les documents se génèrent en PDF. Le suivi de facturation et les relances s’appuient sur les factures enregistrées, pas seulement sur le statut du travail terrain.

Interlya est un logiciel de gestion d’interventions qui relie les demandes clients, le planning, les rapports terrain, les devis et les factures, pour les techniciens indépendants et les petites sociétés de maintenance.

Rédaction : Interlya, éditeur du logiciel.

Dernière mise à jour :

Préparer un document depuis le dossier d’intervention

  • Réutiliser les coordonnées et le contexte

    Retrouvez le client, le site et les informations du dossier lors de la préparation du devis ou de la facture. Le rattachement à l’intervention conserve le lien entre le travail et le document commercial.

  • Adapter les lignes à la prestation convenue

    Le catalogue propose les prestations et les devis types préremplissent un document. Ajustez les désignations, unités, quantités, prix et taux de TVA : un modèle sert de point de départ, pas de validation du montant convenu avec le client.

  • Générer et relire le PDF

    Les lignes distinguent les montants HT, la TVA et le TTC. Les informations de société et conditions renseignées sont reprises dans les documents. Vérifiez le résultat final, le destinataire et les justificatifs avant de le transmettre.

Distinguer le travail terminé, la facture et le paiement

Le rapport indique ce qui a été réalisé. L’état de facturation s’appuie sur les factures liées à l’intervention : une mission terminée peut encore être à facturer. Le statut et les informations de règlement doivent être renseignés pour représenter correctement la suite du dossier.

Les factures échues éligibles peuvent être regroupées par client pour préparer une relance. Trois niveaux et un historique accompagnent ce travail. Le gestionnaire contrôle les destinataires, le message et les pièces avant de déclencher l’envoi ; terminer un rapport ne lance pas une relance automatiquement.

Exemple fictif

Un devis approuvé, puis un rapport et une facture à contrôler

Cette illustration explique un parcours possible. Elle ne décrit pas un résultat obtenu chez un client.

Le bureau prépare un devis de démonstration à partir d’un modèle. Une fois approuvé, le rôle technicien consulte le bon de travail avec les désignations et les quantités sans les prix. Il renseigne ensuite le rapport du passage dans le même dossier.

À la préparation de la facture, vérifiez les prestations effectivement réalisées, les montants et la présence du rapport et de ses justificatifs . Le client facturé et le site doivent correspondre à la commande.

Des contrôles utiles, une vérification commerciale à conserver

Le contrôle avant facturation signale des informations ou pièces à vérifier et reste informatif. Il ne connaît pas toutes les exigences d’un portail fournisseur et ne garantit ni la conformité exhaustive du document ni son acceptation. La fiche officielle citée ci-dessous aide à vérifier les mentions applicables à votre situation.

Un PDF n’est pas, à lui seul, une garantie de transmission par une plateforme de facturation électronique. Faites préciser à Interlya les conditions de connexion nécessaires à votre organisation. Pour vérifier un dossier retourné par un donneur d’ordre, utilisez le guide sur les refus de facture .

Sources et repères

Sources consultées lors de la mise à jour de cette page.

Questions fréquentes

Un rapport terminé devient-il automatiquement une facture ?

Non. Le rapport décrit le travail terrain. La préparation et la vérification des lignes, des montants, du destinataire et des pièces à transmettre restent des étapes de gestion.

Peut-on réutiliser des prestations et des devis ?

Oui. Le catalogue propose les désignations, unités, prix et TVA ; les devis types préremplissent un devis à adapter. Chaque dossier doit conserver les quantités et conditions effectivement convenues.

Le contrôle garantit-il la conformité et l’acceptation d’une facture ?

Non. Il signale des informations ou pièces à vérifier et reste informatif pour la facturation. Les mentions applicables, les montants, les exigences du client et les modalités de transmission restent à contrôler.

Les factures impayées sont-elles relancées sans intervention ?

Les factures échues éligibles peuvent être regroupées par client pour préparer une relance, avec trois niveaux et un historique. Vérifiez les destinataires et le contenu avant de déclencher l’envoi.

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